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城商行大摸底:资产规模、盈利、风险、资本深度评测(附表格)

房金所2019-02-10 08:59:07


  小编导读:城商行经历数年的快速发展后,在经济调整背景下,开始出现了分化。截至2013年末,全国145家城商行总资产为15.18万亿,其中17家城商行资产超过2000亿元,资产总规模达到了7.59万亿,占了城商行资产总规模的50%。本文就从规模、盈利、风险、资本4个方面来对这17家城商行进行深度评测。

  一、规模评测

公司名称

2013年末总资产

同比

增幅

2013年末发放贷款

2013年末存款额

北京银行

13367.64

19.36%

5688.52

8344.80

上海银行

9777.22

19.69%

4309.54

6260.13

江苏银行

7632.34

17.38%

3999.74

5961.96

宁波银行

4677.73

25.23%

1673.02

2552.78

南京银行

4340.57

26.26%

1430.58

2601.49

天津银行

4056.87

34.18%

1441.39

2462.14

徽商银行

3821.09

17.85%

1912.80

2727.98

盛京银行

3554.32

13.47%

1315.58

2629.13

杭州银行

3401.89

4.68%

1693.18

2492.46

哈尔滨银行

3221.75

19.28%

1035.15

2241.78

广州银行

3047.32

21.03%

948.92

1885.51

大连银行

2840.34

10.61%

1152.87

2137.30

吉林银行

2622.43

18.79%

1216.43

1919.73

成都银行

2612.77

8.73%

1079.22

1950.22

昆仑银行

2464.53

33.35%

610.37

1304.25

包商银行

2425.56

16.83%

722.03

1485.62

重庆银行

2067.87

32.43%

886.38

1488.01

  研究结论

  截至2013年末,全国145家城商行总资产为15.18万亿,其中17家城商行资产超过2000亿元,资产总规模达到了7.59万亿,占了城商行资产总规模的50%,而资产规模最大的北京银行、上海银行以及江苏银行就占了20%。

  这17家城商行2013年资产规模增速为19.3%,这个增速低于整个城商行22.9%的增速,其中增速最快的是天津银行、昆仑银行和重庆银行,增速均超过30%,而杭州银行和成都银行则只有个位数的增长。

  昆仑银行和包商银行贷款占资产比重均在30%以下,广州银行、哈尔滨银行等6家银行占比在40%以下,表明这些银行绝大部分资产在同业业务以及金融市场业务,在银监会不断加强同业业务监管的背景下,存在着资产规模出现放缓甚至下降的风险。

  二、盈利评测

公司名称

2013年营收

同比增幅

北京银行

306.65

10.24%

上海银行

214.67

24.16%

江苏银行

222.75

12.47%

宁波银行

127.61

23.40%

南京银行

104.78

14.96%

天津银行

81.14

24.89%

徽商银行

102.19

10.69%

盛京银行

88.65

28.17%

杭州银行

97.75

-0.13%

哈尔滨银行

83.05

8.73%

广州银行

56.60

14.15%

大连银行

74.05

19.32%

吉林银行

74.63

0.95%

成都银行

70.68

25.74%

昆仑银行

56.58

45.59%

包商银行

75.30

11.33%

重庆银行

58.75

26.70%

  研究结论

  在盈利方面分化更为明显,2013年昆仑银行的营业收入增长达到45%,而杭州银行则出现了小幅下降,净利润增速只有6.77%,均为“2000亿俱乐部”的最低,吉林银行营业收入增速也不到1%。

公司名称

2013年利息净收

2013年手续费净收

北京银行

262.85

39.51

上海银行

190.59

23.18

江苏银行

197.58

23.82

宁波银行

112.59

16.19

南京银行

90.96

11.80

天津银行

78.14

4.15

徽商银行

70.79

5.40

盛京银行

78.44

0.92

杭州银行

91.58

10.80

哈尔滨银行

68.18

12.47

广州银行

51.47

5.11

大连银行

66.41

8.58

吉林银行

54.70

5.18

成都银行

66.48

1.25

昆仑银行

46.28

8.46

包商银行

62.27

12.50

重庆银行

51.79

6.45

  研究结论

  从收入结构上观察,多数城商行仍然严重依赖利息收入,天津银行利息净收入占营业收入比重达到96%,成都银行、徽商银行和杭州银行也达到了94%。而唯一低于80%的只有吉林银行,为73%,其投资收益达到了15亿元。

公司名称

2013年净利润

同比增幅

北京银行

134.65

15.24%

上海银行

93.60

24.51%

江苏银行

81.79

16.26%

宁波银行

48.47

19.15%

南京银行

45.31

12.02%

天津银行

34.35

30.28%

徽商银行

49.26

14.38%

盛京银行

48.89

39.31%

杭州银行

37.99

6.77%

哈尔滨银行

33.71

17.40%

广州银行

31.77

17.23%

大连银行

23.17

32.40%

吉林银行

25.16

16.50%

成都银行

29.73

16.97%

昆仑银行

25.92

33.27%

包商银行

23.65

7.25%

重庆银行

23.29

20.96%

  三、风险评测

公司名称

2013年不良贷款率

不良贷款拨备覆盖率

北京银行

0.65%

385.91%

上海银行

0.82%

290.35%

江苏银行

1.15%

224.22%

宁波银行

0.89%

254.88%

南京银行

0.86%

298.51%

天津银行

1.03%

269.13%

徽商银行

0.54%

396.61%

盛京银行

0.46%

306.37%

杭州银行

1.19%

212.48%

哈尔滨银行

0.85%

268.34%

广州银行

0.03%

大于300%

大连银行

1.96%

157.43%

吉林银行

1.17%

283.13%

成都银行

0.72%

362.24%

昆仑银行

1.03%

306.79%

包商银行

1.00%

224.63%

重庆银行

0.39%

526.36%

  研究结论

  不良成为各银行的头号问题,除了昆仑银行、盛京银行、上海银行、徽商银行以及广州银行不良贷款率在小幅小将外,其他银行均出现上升,其中大连银行上升最迅速,不良贷款率达到了1.96%,上升了1.06个百分点。广州银行在不良贷款率控制相当好,不良贷款率仅为0.03%,相对2012年的0.04%。下降了0.01个百分点。

  经济调整中,部分银行虽然出现不良的下降,但是各银行都在加大不良的核销。2013年不良率出现明显下降的昆仑银行,近期也暴露出巨大的风险敞口。

  四、资本评测

公司名称

核心一级资本充足率

一级资本充足率

资本充足率

北京银行

8.81%

8.81%

10.94%

上海银行

9.30%

9.30%

11.94%

江苏银行

9.49%

9.49%

11.63%

宁波银行

9.36%

9.36%

12.06%

南京银行

10.10%

10.10%

12.90%

天津银行

8.30%

8.31%

11.05%

徽商银行

12.60%


15.19%

盛京银行

10.17%

10.17%

11.15%

杭州银行

9.12%

9.12%

11.05%

哈尔滨银行

10.68%

10.68%

11.95%

广州银行

11.51%

11.51%

12.26%

大连银行

7.49%

7.49%

9.20%

吉林银行

7.74%

7.74%

9.80%

成都银行

10.49%

10.49%

13.11%

昆仑银行

11.49%

11.49%

12.38%

包商银行

11.42%

11.42%

12.05%

重庆银行


10.82%

13.26%

  研究结论

  “2000亿俱乐部”中已有6家城商行在A股或港股上市,目前资本充足率均较高,特别是去年刚上市的徽商银行和重庆银行,而吉林银行资本充足率最危险,急需补充资本金。来源:理财周报


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