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【投资早e点】"题材+防御"成三季报布局主线

长江证券财富管理2019-01-09 16:39:42

【事件驱动日历】

一、2015年11月:习近平访问越南(非固定)

二、2015年11月:法国总统、蒙古国总统访华

三、2015年11月:中共中央关于制定五年规划的建议将于本月初发布

四、2015年11月03日:上海工博会

影响板块及个股:工业机器人、航天

五、2015年11月03日:中国页岩气发展大会

影响板块及个股:页岩气

六、2015年11月03日:第三届上海国际海洋技术与工程设备展览会

影响板块及个股:海工装备

七、2015年11月03日:上海国际石墨烯展览会

影响板块及个股:石墨烯

八、2015年11月03日:2015中国电子导热散热材料及设备展览会

影响板块及个股:石墨散热概念

【长江微报】

习近平就C919大型客机总装下线作出重要指示,强调进一步提升我国装备制造能力。

李克强:把现代流通业打造成为支撑经济社会发展的重要产业。

五部委联合发文部署农村食品安全治理,鼓励使用高效低毒低残留农药并推动测土配方施肥。

外交部发言人陆慷2日宣布:应国家主席习近平邀请,蒙古国总统查希亚•额勒贝格道尔吉将于9日至11日对中国进行国事访问。

我国自主发射的火星探测器首次公开亮相。

3D打印进入快车道,生态链构建将成未来方向。

中移动2015年光纤光缆集采结果出炉,亨通光电(600487)、烽火通信(600498)多公司中标。

甘肃与中建共同设立千亿元“丝路”交通发展基金。

财新中国10月制造业PMI回升1.1个百分点至48.3%,前期稳增长政策开始发挥效果。

据悉发改委正在推进多项价格改革,包括供水价格和污水处理费等。

第六次中日韩领导人会议举行。会议发表了《关于东北亚和平与合作的联合宣言》,重申努力实现包括建立区域共同市场在内的进一步推进经济一体化的长期目标,将加速三国自贸区谈判。

外媒:法国电力公司与中核签署核合作协议。

蒙古国总统将于9日至11日对中国进行国事访问。

【资金动向】

沪指震荡收跌1.7% 机构对决振华科技

周一,沪深两市双双大幅低开后震荡走高,午后震荡回落,尾盘再次跳水。截至收盘,沪指下跌1.7%收报3325.08点。两市合计成交7441亿元,较上个交易日缩量逾7%。盘面上,高送转、次新股涨幅居前;充电桩、智能电网等板块领跌。龙虎榜上,振华科技(000733)出现机构对决,买入和卖出席位均有3家机构,其中3家机构和2家证券营业部合计买入4.10亿元,占全日总成交额的49.02%。当前军工电子的“国产化”和“自主可控”正在实施,公司主营高新电子业绩有望长期受益于军用电子元器件的国产化,未来持续高增长。此外,公司作为振华电子集团公司的唯一上市平台,未来大股东资产注入空间大。

期指呈“倒V”走势 多空增仓有所减弱

周一,三大期指集体大幅低开,全天冲高回落,呈“倒V”走势。截至收盘,IF1511跌1.29%报3403.0点;IH1511跌1.17%报2266.6点;IC1511跌2.07%报6668.8点。三大期指今日成交量均有所放大,持仓量均上升,期现深贴水状态有所改善。中金所公开数据显示,IF1511合约多空双方前20名双双继续增仓操作,分别增仓223手和132手,多空增仓力度较前一个交易日有所减弱。

●每日资金动向

截至收盘,上证综指收报3325.09点,下跌57.48点,跌幅1.7%,成交2860.19亿;沪市217家上涨,740家下跌;深证成指收报11304.88点,下跌241.17点,跌幅2.09%,成交4581.15亿;深市358家上涨,1142家下跌。

行业方面:机构重点增持:化纤行业(+6.7亿元)、纺织行业(+5.51亿元)、农牧渔林(+4.31亿元);机构重点抛售:电子信息(-26.81亿)、金融行业(-25.50亿)、房地产(-19.32亿)。

个股方面,中国软件(600536)大单净流入3.32亿元,高居榜首。振华科技(000733)流入2.32亿元,江南高纤(600527)流入2.12亿元,杉杉股份(600884)流入1.88亿元,中粮地产(000031)流入1.60亿元。金证股份(600446)大单净流出12.97亿元,高居榜首。中航飞机(000768)流出8.81亿元,贝因美(002570)流出8.17亿元,万马股份(002276)流出8.09亿元,万向钱潮(000559)流出5.77亿元。

【焦点新闻】

李克强:鼓励发展线上线下融合的流通新业态

全国推进内贸流通现代化电视电话会议11月2日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出,进一步推动大众创业、万众创新,鼓励发展各类主体参与、线上线下融合的流通新兴业态,切实把现代流通业打造成为支撑经济社会发展的重要产业。

商务部日前发布《关于加快居民生活服务业线上线下融合创新发展的实施意见》。传统零售企业正加速线上线下模式的融合。互联网是大背景,大趋势,把线上和线下销售有机地结合起来可实现多渠道销售,增强自身的竞争力。进行线上线下业务融合的A股商贸类上市公司可适当关注,如苏宁云商(002697)、步步高(002251)等。

◆内贸流通现代化获力挺 电子商务成重要抓手

国务院8月曾印发《推进国内贸易流通现代化建设法治化营商环境的意见》,提出五大举措,包括推动电子商务等新兴流通方式创新等。分析人士指出,通过与互联网的融合可以极大地提高我国国内贸易流通的效益和效率。上市公司中,外运发展(600270)与义乌市拟共建跨境电商运营平台,公司自营海淘网站已于2014年底上线;小商品城(600415)旗下有新一代电商平台“义乌购”。

【政策观察】

农村改革顶层设计出炉 相关个股受关注

中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发了《深化农村改革综合性实施方案》,对当前我国农村经济社会发展改革的总体要求、任务目标,以及改革关键领域作出了整体设计。方案要求,到2020年,农村各类所有制经济尤其是农村集体资产所有权、农户土地承包经营权和农民财产权的保护制度更加完善,新型农业经营体系、农业支持保护体系、农业社会化服务体系、农业科技创新体系、适合农业农村特点的农村金融体系更加健全,农业现代化水平和农民生活水平进一步提升。

业内人士认为,未来五年,为了破解现有的“三农”问题,农业现代化将是农业政策的主线。结合我国经济增长的重要新动力“智能制造”和“互联网+”,可以重点关注农业机械装备的智能制造升级和“互联网+”带动下的流通方式变革。这也有望使2016年中央一号文件的重点支持方向。可关注大北农(002385)、华英农业(002321)等涉及农业互联网+的公司。

◆多类涉农产权将明晰

走市场经济道路,明晰产权是个不可回避的话题。华西股份(000936)、航民股份(600987)等公司由村委会实际控股,建立归属清晰、权责明确的现代产权制度,能进一步激发这些农村的发展活力。集体建设用地和承包土地的流转则有助于地尽其利,实现土地的规模化经营,将拓展一拖股份(601038)、星光农机(603789)等农机企业的市场空间。

◆农村改革顶层方案出台农业现代化再进一步

改革的目的即为实现农村及农业的现代化。十八届五中全会公报强调要“大力推进农业现代化,加快转变农业发展方式,走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路”,到2020年“农业现代化取得明显进展”。关注新农开发(600359)、大北农(002385)等相关概念股。

【热点前瞻】

●“题材+防御”成三季报布局主线

三季报相关数据显示,截至11月2日,社保基金现身667家上市公司的前十大流通股股东名单,对制造业、房地产和医药等板块青睐有加。新进和增持股票的行业分布上,保险资金则偏好IT、食品饮料、制造业、医药等,部分金融股也获得多路资金大手笔“新进驻”。

点评:三季报透露出长线资金加大了对成长性题材的关注,同时对防御性板块的兴趣还在延续。对具有明确政策支持的行业,长线资金布局步伐稳步有所加快,特别对相关龙头股关注度显著增长,彰显出相对成熟的价值投资理念,预计此类板块后续还有成长空间。

【炒地图】

●南疆发展工作会将开 兵团基建企业或受益

为了贯彻落实第二次中央新疆工作座谈会精神,特别是加快南疆发展,进一步发挥兵团维稳作用,11月3日、4日,南疆工作会将在喀什召开。届时,将出台一系列特殊支持政策。

点评:第二次中央新疆工作座谈会指出:新疆一盘棋,南疆是“棋眼”。对南疆发展,要从国家层面进行顶层设计,实行特殊政策。同时,该会议指出,兵团作用只能加强,不能削弱。据分析,加快南疆发展,势必基建先行,兵团旗下基建类上市公司如青松建化(600425)、北新路桥(002307)等有望受益。

◆基建类公司受益

今年5月17日,自治区召开对口支援南疆工作会议,根据中央新的政策,提出对南疆全方位对口支援方式。除了原有的对口支援新疆的省市外,今后,三峡总公司、电子信息产业集团、南方电网、华电集团、华能集团、国开投、国电集团等15家国有重要骨干企业也将参与对南疆部分县市的对口支援。加强南疆建设,当地基建建材类上市公司直接受益,可关注西部建设(002302)、新疆城建(600545)、青松建化(600425)等。

【产业掘金】

●互联网安全峰会即将召开 网络安全股迎风口

中央网信办指导筹备的第一届中国互联网安全领袖峰会将于11月3日-4日在北京召开,而腾讯、百度、阿里巴巴、京东等互联网巨头企业,以及中国电子技术标准化研究院、中国信息安全认证中心、中国金融认证中心等监管机构均会参加。大会将首次提出“互联网安全新生态”议题,旨在建立互联网安全新秩序。

近日,补天漏洞响应平台再次爆出中国电信某系统的重大漏洞,可查上亿用户敏感信息,也暴露出新时期互联网安全产业链协同的重要性和紧迫性。今年7月6日,《网络安全法草案》在中国人大网上公布,并面向社会公开征求意见。中国首部《互联网安全法》呼之欲出,或将成为中国互联网安全环境建设的里程碑。

业内认为,随着政府信息安全投入加大、企业安全意识增强以及工控、云计算、智能终端等新市场打开,网络安全行业有望迎来加速拐点,龙头企业将借助外延手段进一步加速成长。可关注中科曙光(603019)、绿盟科技(300369)等细分龙头。

●国网启动第五批充电设备招标 行业步入加速发展期

近日国家电网电子商务平台公布第五批充电设备中标公示结果,此次招标共涉及充电设备30个包,总招标金额约为15亿元。

点评:按照电动汽车充电基础设施发展指南,到2020年将建成1.2万座充换电站、480万台充电桩,可以为500万辆电动汽车提供充换电服务,由此带来的充电桩(站)直接市场规模有望达到1320亿元。公司方面,中恒电气(002364)此次预中标充电设备金额达9000万元,远超市场预期;许继电气(000400)获得1.79亿元订单,市场占有率稳居行业前列。


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