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解密区块链母基金:万亿资本卡位暗战,数字资管时代开启

投资家2018-11-08 14:42:00

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一切革命的开端,往往都是技术先行。2016年-2017年间,区块链相关技术及应用崭露头角,以区块链技术为先导的科技革命已经率先应用在资产行业。接着资区块链项目以及投资基金的大量涌现,特别是2018开年后,机构投资者加速入场,行业资本和人才纷纷应声入局。


区块链基金对于处于基金行业链上游的母基金越来越成为具有诱惑力的新投资标的,于是政府、国有资产、引导基金和市场化母基金开始投资区块链项目和相关数字资产的标的,同时也在积极探索资产管理的数字化。


来源|FOFweekly(ID:FOF_weekly)


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先行者提前布局,VC跑步卡位

区块链技术刚露头角的两三年前,便有眼光独到的机构早早布局。


其中,万向控股是国内区块链资深的最早入局者,中国第一家专注区块链基金的分布式资本也是万向控股于2015年10月发起的。


除了从事区块链领域的投资,万向控股还有开展一系列的动作推动行业发展,2015年9月,成立区块链实验室,以太坊创始人Vitalik 担任万向区块链实验室首席科学家。同年10月,万向区块链实验室在上海举办了首届全球区块链峰会,推出“万向区块链实验室丛书”,目前已经出版《区块链社会》等三本著作。2016年4月,万向区块链实验等11家国内企业成立了中国分布式总账基础协议联盟(ChinaLedger)。


随后,2017年开始,较早进入区块链投资领域的新玩家开始成立基金,比如李笑来的硬币资本、易理华创办优领资本节点资本、linkvc、DFund、创世资本、了得资本等。



接着,2017年年底,风投基金和上市和产业公司也开始纷纷跑步进场,风险投资以丹华资本(美国)和真格基金为代表,上市公司和产业有世纪华通A股上市公司区块链专项基金游族网络区块链专项基金等;


下图为真格基金徐小平的微信截图,引起行业和社会的热烈反响和讨论;



接着,2018年年初来时,大量的区块链基金如雨后春笋般冒出来。


国家队开始进场,政府积极响应

作为新兴产业,区块链相关产业受到国家队和各地方政府的重视。


2016年12月27日,国有资本和私人基金共同成立“亚洲金融科技并购母基金”(Asia Fintech Merger and Acquisition Fund of Funds)。香港的中国信贷科技控股有限公司及其子公司、中国华融国际、上海新华发行集团等共同发起成立该基金。


中国信贷科技执行董事盛佳介绍该基金的主要投资方向:大数据、人工智能、云计算、移动支付、供应链融资和区块链。基金已开始项目包括区块链基础设施搭建、基于人工智能的服务平台、基于大数据的消费融资等。


国外的机构也不甘示弱。俄罗斯是个数字资产大国,加密货币监管法案即将出台,相关产业也随之井喷式增长。在此大环境下,能源巨头俄罗斯天然气工业公司旗下的养老基金Gazfond与Alor的目光开始转向区块链与金融科技领域,首笔投资即选择了Ink。能源巨头俄罗斯天然气工业公司旗下的养老基金Gazfond与Alor的目光开始转向区块链与金融科技领域,首笔投资即选择了Ink。


同时,国内涌现出一批区块链引导基金、产业园区和区块链小镇。


2017年4月28日,首个区块链产业园区落户杭州。2017全球区块链金融(杭州)峰会在杭州国际博览中心召开,同时全国首个区块链产业园区落户杭州西溪谷互联网金融小镇。


2017年5月24日,首个区块链小镇落户贵州。数博会首场论坛在贵州贵安新区举办,在此次论坛上,贵安综合保税区管委会与区块链公司BitSE签署了战略合作协议,携手共建全球第一个区块链小镇,同时区块链政府引导母基金成立。


据悉,整个小镇的设计和建设技术上围绕唯链(VeChain)的区块链云平台进行。小镇内各个城市功能区也将基于区块链技术被数字化平台化而实现互联互通和共享协作,具体内容将包括基于区块链的智慧政务、智慧农业、智慧零售等多个应用场景。


2017年6月30日,首个区块链产业发展基金设立。赣江新区管委会、大成基金管理有限公司、博能控股股份有限公司三方在南昌展演中心签订《赣江新区区块链产业战略合作协议》。三方将在赣江新区设立区块链产业发展委员会,以中国中小银行联盟和直销银行联盟为战略合作平台,设立区块链产业高峰论坛;设立区块链产业发展基金;建设区块链产业园,形成区块链产业聚集效应。


2017年12月23日,首个区块链专项引导基金设立。苏州高铁新城管委 会发布区块链产业发展扶持政策与向社会开放的首批场景。会上发布的《区块链产业发展扶持政策》中提到设立高铁新城区块链专项引导资金,总规模为10亿元。


区块链母基金开启数字资产管理时代

2018年以来,随着区块链投资领域的机构越来越多,投资产业链逐渐成熟,区块链母基金也开始出现。


2018年1月1日,由上海元素金服资产管理有限公司联合青创投共同发布成立“元素青创1号区块链母基金”,用于投资当前市场上优秀的区块链子基金和区块链优秀项目的直投。该基金一期的预期规模为5个亿,初期规模3000万,拥有充裕的优先资金作为担保。目前已投资和参与的项目有:龙脉虚拟货币对冲基金,撸猫基金等优秀基金,深脑链,X链等区块链项目,并参与建设区块链网红IP:“吃露水的小仙女”。


2月,链上FOF由君紫母基金合伙人、中国知名天使投资人乔之东和白马资本合伙人、中国投资人中心合伙人李建武共同成立,是中国中关村首支区块链行业知名母基金。


已投资十余个区块链项目及数字货币交易所、区块链媒体、矿场、区块链社区、区块链联盟等,深度布局了区块链生态产业链,链上FOF同时也为优质区块链行业头部项目提供一站式投融资顾问服务,助力区块链行业基础设施和商业应用领域的优秀项目团队成长。


已合作基金创世资本,节点资本等;已投资数字资产管理区块链项目有extrade、bitCV、SEXC、IFS、粉丝链、小爱链、GEM4、WOC、EGCC、ZIP、HOTchain热度链等。


3月,Candy FOF-糖果母基金(新加坡注册)成立,定位数字资产配置专家,投资国内外最前线的区块链基金和数字资产管理相关的项目,推动数字资产管理行业的机构化和专业化。在资产配置上,投资一级、二级币值管理、BTC/ETH量化对冲基金、私募股权参与区块链项目四个方向。一级市场投资中,关注国内外最前线的区块链基金和数字资产管理相关的项目,志在推动数字资产管理行业的机构化和专业化;已投资数字资产管理区块链项目有abao 、shareX,extrade,bitCV等。



糖果母基金将吸引众多机构投资者和合格投资人参与投资,并将根据专业的投资评估体系,强大的法律服务团队,全球化的战略布局,对加密数字货币基金进行筛选,对投资策略清晰、团队背景实力强、具备长期获取高额回报能力的基金进行直接投资,以期打造专业化的全球加密数字货币基金投资通道。


目前数字资产的投资还在相对早期的阶段,作为新进入的投资者,选择区块链母基金有一些优势


1、多元配置,平滑风险。单一数字资产投资风险高,波动大;通过FOF,进行多元的配置,在一级市场投资、二级市场套利结合对冲和股权投资,可以有效的平滑风险,同时保持较高的收益;


2、降低门槛,提高质量。随着数字资产投资的机构化,优质数字资产的稀缺,大量投资人很难早期参与一线项目,投资门槛变高。通过FOF,结合资金优势和所投基金的渠道,就能参与头部一些项目,配置高质量标的;


3、生态优势,从容进场。通过FOF,整合链接行业里面最优秀的投资基金、项目和相关的服务机构,形成数字资产投资的生态,加速投资人拥抱区块链和数字货币,真正享受到行业红利。


2018年开年新成立的区块链母基金数量明显增多,一定程度上反映机构加速入场的势头,在目前以个人投资占多的区块链投资市环境中,出现机构化的投资基金对于行业正规化发展积极有利。2018年会有更多专业化的机构进入区块链投资领域,行业的规范化发展或可期,区块链行业在资本和人才的双重推动下会有新的快速增长,2018年或成为区块链投资机构化元年,让我们翘首以待。





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