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刀锋 | 内外夹击!A股迎来“核心资产”大牛市!

爱股票2018-12-05 13:08:01

今天主流资金的攻击方向,还是白马!上证50拉尾盘,“大而美”继续站在风口,中兴通讯、TCL集团、三安光电等强者恒强,连中国神华和国电南瑞都启动了!苹果龙头蓝思科技冲击涨停,把创业板指数也拉回上升通道!目前A股上涨的唯一逻辑,就是拥抱核心资产,权重蓝筹、绩优白马,以及各细分行业龙头,已成为各路资金竞相追逐的目标!


所谓拥抱核心资产,刀锋盘前已经分析过,现在的股市涨跌,跟宏观政策已关系不大!虽然美联储马上要缩表和加息,但美股三大股指丝毫不受影响,仍在义无反顾的迭创新高。A股也是如此,19大后央行回收流动性,加强金融监管,大盘只做短暂回调便调头向上,本周更是成功突破3400点并再创反弹新高。根本原因在于,全球资金配置的方向,已经从楼市和债市,转向龙头企业股权等“核心资产”,而这些核心资产基本都在股市!


目前的经济趋势,就是以大为美,事实不断证明,在信息足够透明的移动互联网时代,市场头部效应更强,大象更能跳舞,也增长更快,“赢家通吃,剩者为王”的行业白马和细分龙头,已成为最核心资产。比如苹果和亚马逊,比如阿里巴巴和腾讯,比如贵州茅台。


人工智能时代正在来临,未来大部分人注定要被淘汰,而那些实力雄厚的大公司已占据有利位置,后来者很难撼动,是最核心的资产。对普通人来说,拥有这部分公司的股权,才不至于被完全边缘化。资金对这些“核心资产”不断追逐,奠定了本轮全球牛市的根基!


中国股市也是如此,大盘从2638点一路涨到3400,其实只是少数权重龙头股在涨,超过三分之二的股票,在本轮行情中的表现差强人意。随着IPO的大跃进,这种趋势被更加强化。从最近一个月的市场表现来看,题材股的短线炒作,也越来越难以为继。


不过,确实有越来越多的场外资金,在不断流入股市!某公募基金昨日放开产品申购(专注价值投资),只2分钟便卖出10亿份额,半天卖出100亿元,而且还是每人限购5万。各种互联网理财日落西山,比特币也不让炒,楼市和债市都开始走熊,股市虽然整体低迷,但至少还有核心资产可以拥抱,价值投资的赚钱效应,已经吸引了大妈们的目光。


另外,对于A股来说,一个更加长期的利好是,全球资产配置的风车,也开始轮到中国。尤其是沪港通、深港通、MSCI之后,外资进入中国资本市场的大门相继敞开,看好中国经济,就必须配置中国“核心资产”,投资中国股市。


全球各大“新兴市场”的财富机构,由于政策原因,长期以来对中国是明显低配的,但中国经济又发展如此迅速,怎能错过?全球资金配置中国核心资产,这是一个大趋势、大方向。也是A股仍将继续“结构性牛市”的主要推动力。这波白马股行情的领头羊“格力电器”,主要就深港通“北上”资金首先发动的。

……


一句话总结今日行情:两市震荡走高全线收涨,大盘创收盘新高,科技白马(半导体、苹果概念)表现抢眼,租售同权、网络安全、次新等局部活跃。


盘面来看,午后崛起的半导体板块,成为全天最强风口,富瀚微、台基股份、至纯科技、韦尔股份相继涨停,景嘉微、长川科技长阳新高。受苹果公司市值突破9000亿美元刺激,苹果概念大放异彩,罗普斯金尾盘封板,供应商大族激光、蓝思科技收涨逾9%。


IPO减速预期之下,次新得以延续局部性炒作,今天新开板的京华激光继续涨停,风语筑强势涨停反包,远系次新三孚股份、和科达震荡封板。昨天强势的超跌次新,除龙头宇环数控高开冲板之外,跟风几乎尽遭闷杀,只有东方材料、铭普光磁等少数几只股票,午后拉升出水。


参股360概念如期调整,仅天业股份、炬华科技维系红盘,电广传媒、旷达科技、中信国安大幅收跌;网络安全早盘异动,绿盟科技一度两连板,熙菱信息、北信源冲击涨停;租售同权尾盘异动,龙头世联行涨停逼近前高;中兴通讯、中国神华、TCL集团等大白马强者恒强。


关于后市,权重白马尾盘拉升,沪指收盘再创反弹新高!技术上看上升通道走得很标准,3400点已构成支撑。基本面来看,国内外资金追逐核心资产渐成潮流,股市慢牛趋势将因此继续,可暂时忽略宏观货币和监管政策,中线看多到3500-3600点上方。 

……


昨天特朗普抵京,为迎接“空军一号”落地,A股也跟着砸落;今天,传川普出行被红旗轿车接送,于是大盘又神奇红了!有一种行情叫特朗普访华;中美签下2500亿美元大单,比上证成交额都多,股市焉能不涨?估计马云要懵逼了,这双十一没法搞了啊,这才是最强刷单。

中国的强大购买力,连美国也屈服了;特朗普回去可以交待了,中国也赢得了面子,双赢啊!心情大好的川普,把自己推特首页的画面也换了,将“故宫看戏”设为封面。向中国示好的心情,跃然于心!

推特狂人的特朗普,这次还享受了特别待遇,在北京竟然能发推特,据悉还办了一张联通的手机卡,怪不得中国联通今天大涨……有人调侃:真希望川普也开个证券账户,这样,A股也能涨的跟美股一样了;

中国撒出去2500亿,很多人表示不理解;但换来了中美利益深度捆绑期,绝对超值!在这个定时炸弹消除后,刀锋实在想不出,还有什么因素阻碍中国的崛起,中国梦渐行渐近...作为反映经济晴雨表的大A股,也将进入新篇章,慢牛由此进入征途!

刀锋再说一个细节,昨晚特朗普展示了其外孙女背诵三字经的视频,这足以说明了一切!中国已经获得美国尊重,中美将进入新时期、新时代;在这种逻辑下,再去盲目看空股市,就有点杞人忧天了。

如果说炒股是赌国运,现在是不是机会呢;你相信国运,相信中国梦,就要坚定股市会涨;行动吧!撸起袖子加油干,别辜负了这个时代。



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